Como criar uma categoria Financeira?
Max Gonçalves
Última atualização há 8 meses
Para criar uma Categoria Financeira, basta seguir estes passos:
Você vai navegar até o MENU FINANCEIRO > CADASTROS e em CATEGORIA vai clicar no botão + Novo, que se encontra no canto superior direito.
Ao abrir a tela CATEGORIA algumas informações estarão disponíveis para serem preenchidas, agora vou te mostrar passo a passo como preenche-las.
O primeiro campo a ser preenchido é o campo NOME, nele você vai definir qual será o nome da CATEGORIA que está sendo cadastrada, por exemplo: Manutenção Predial, Marketing etc.... Logo após, no campo TIPO, você vai definir se esta nova categoria será uma categoria de CRÉDITO ou DÉBITO. De forma opcional você pode definir uma tela padrão, mas muita atenção, se definir a tela padrão para uma categoria, então ela será usada quando você executar uma ação na tela. Exemplo: Categoria 'Pacotes'
para a criação de pacotes. Para remover ou alterar a tela padrão dessa categoria, adicione-a em outra categoria
Após todas as informações preenchidas é só SALVAR.
Quer ver na prática como Como criar uma categoria financeira?
Veja este vídeo Como criar uma categoria financeira?